๋ฏธ๊ตญ ETF ๋ถ„์„์‹œ๋ฆฌ์ฆˆ๐Ÿ”ขNOBL - 25๋…„๋™์•ˆ ๋ฐฐ๋‹น ์ฆ๊ฐ€์‹œํ‚จ S&P500 ๊ธฐ์—…์—๋งŒ ํˆฌ์žํ•˜๋Š” ETF

๐Ÿ”ข์ˆซ์ž๋กœ ํˆฌ์žํ•˜๋ผ
์˜ค๋Š˜์˜ ๋‰ด์Šค๋ ˆํ„ฐ ๊ตฌ์„ฑโ˜•

   1. ๋ฏธ๊ตญ ETF NOBL ๋ถ„์„ ์š”์•ฝ

[๋ฏธ๊ตญ ETF] ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF(NOBL) ๋ถ„์„ ์š”์•ฝ
โ… . ๊ธฐ๋ณธ์ •๋ณด
โ–ช ์šด์šฉ์‚ฌ: ProShares
โ–ช ์ถœ์‹œ์ผ: 2013๋…„ 10์›” 9์ผ
โ–ช ์šด์šฉ๊ทœ๋ชจ: 94์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ (2021๋…„ 10์›” ๊ธฐ์ค€)
โ–ช ์šด์šฉ์ˆ˜์ˆ˜๋ฃŒ: 0.35% (ํŒจ์‹œ๋ธŒ ํŽ€๋“œ ์น˜๊ณ  ๋†’์€ ํŽธ)

โ…ก. ํŽ€๋“œ ์šด์šฉ ๋ชฉ์  ๋ฐ ์ „๋žต
A. ํŽ€๋“œ ์šด์šฉ ๋ชฉ์ 


ProShares๊ฐ€ ๊ฐ•์กฐํ•˜๋Š” NOBL์˜ ๊ฐ•์ : ์•ˆ์ •์ ์ธ ์ˆ˜์ต ์ฐฝ์ถœ, ๊ฒฌ๊ณ ํ•œ ์žฌ๋ฌด์  ์—ญ๋Ÿ‰, ์ˆ˜์ต์„ฑ๊ณผ ์„ฑ์žฅ์„ฑ, + ๊ธ‰๋ณ€ํ•˜๋Š” ์‹œ์žฅ์—์„œ ์‹œ์žฅ๊ณผ ํ•จ๊ป˜ ์ƒ์Šนํ•˜๊ณ  ๋œ ํ•˜๋ฝํ•จ. NOBL์€ S&P 500 Dividend Aristocrats(“๋ฒค์น˜๋งˆํฌ ์ธ๋ฑ์Šค”)๋ฅผ ์ถ”์ข…ํ•˜๋ฉด์„œ ๊ฐ•์ ์„ ์œ ์ง€ํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. 

์ด ๋ฒค์น˜๋งˆํฌ ์ธ๋ฑ์Šค๋Š” 1) S&P500์— ํฌํ•จ๋œ ์ฃผ์‹, 2) ์ตœ์†Œ 25๋…„๊ฐ„ 1์ฃผ๋‹น ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ์•ก์ด ์„ฑ์žฅํ•œ ๊ธฐ์—…, 3) ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  ํŠน์ • ์ˆ˜์ค€ ์ด์ƒ์˜ ์œ ๋™์„ฑ์„ ๊ธฐ๋กํ•œ ์ฃผ์‹์— ํˆฌ์žํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์šด์šฉ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 
 


๋ฒค์น˜๋งˆํฌ ์ธ๋ฑ์Šค๋Š” ์ข…๋ชฉ ์ˆ˜๊ฐ€ ์ตœ์†Œ 40๊ฐœ ์ด์ƒ ๋ณด์œ ๋˜๋„๋ก ์กฐ๊ฑด์„ ๋‚ด์„ธ์šฐ๋Š”๋ฐ์š”. ๋งŒ์•ฝ ์ข…๋ชฉ ์ˆ˜ ์ตœ์†Œ ์ข…๋ชฉ ์ˆ˜ ์กฐ๊ฑด์ด ๋งŒ์กฑ๋˜์ง€ ์•Š์„ ๊ฒฝ์šฐ, 2๊ฐœ์˜ ์กฐ๊ฑด์ด ์ถ”๊ฐ€๋˜์–ด ๋ฒค์น˜๋งˆํฌ ์ธ๋ฑ์Šค ๊ตฌ์„ฑ ์•Œ๊ณ ๋ฆฌ์ฆ˜์ด ๋ณ€๊ฒฝ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค.


๋˜ํ•œ, GICS ๋ถ„๋ฅ˜ ๊ธฐ์ค€์— ๋”ฐ๋ผ ํŠน์ • ์‚ฐ์—…์— ๊ฐ€์ค‘์น˜๊ฐ€ 30%์„ ์ดˆ๊ณผํ•˜์ง€ ์•Š๋Š” ์กฐ๊ฑด๋„ ์žˆ๋Š”๋ฐ์š”. ์ธ๋ฑ์Šค๋ฅผ ๊ตฌ์„ฑํ•  ๋•Œ ์œ„ ์กฐ๊ฑด์ด ๋งŒ์กฑ๋˜์ง€ ์•Š์„ ๊ฒฝ์šฐ, ์ถ”๊ฐ€๋กœ 2๊ฐœ์˜ ์กฐ์ • ๊ณผ์ •์„ ํ†ตํ•ด ์ธ๋ฑ์Šค์˜ ๊ตฌ์„ฑ์ด ๋ณ€๊ฒฝ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 

์ตœ์†Œ ์ข…๋ชฉ ์ˆ˜ ๋ฐ ์‚ฐ์—… ๊ฐ€์ค‘์น˜ ์กฐ๊ฑด์˜ ์กฐ์ •์— ๋Œ€ํ•œ ์ž์„ธํ•œ ์„ค๋ช…: ์˜์ƒ๋งํฌ
๋ฒค์น˜๋งˆํฌ ์ธ๋ฑ์Šค ๋ฐ NOBL ์šด์šฉ์˜ ๋Œ€์ „์ œ:  “๊ณผ๊ฑฐ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ์ด ์ž˜ ์„ฑ์žฅํ•œ ๊ธฐ์—…์€ ๋ฏธ๋ž˜์—๋„ ์ž˜ ํ•  ๊ฒƒ์ด๋‹ค.” 

๋Œ€์ „์ œ์— ๋Œ€ํ•œ ์˜๊ฒฌ: ์˜์ƒ๋งํฌ
B. NOBL์˜ ์„นํ„ฐ๋น„์ค‘ ๋ฐ ์ถœ์‹œ ํ›„ ์ข…๋ชฉ ์ˆ˜ ๋ณ€ํ™”

NOBL์˜ ์„นํ„ฐ ๋ฐ ์ข…๋ชฉ๊ตฌ์„ฑ ๋ณ€ํ™”์— ๋Œ€ํ•œ ์˜์ƒ๋งํฌ
C. NOBL์˜ ์žฌ๋ฌด์ง€ํ‘œ ๋ฐ ๊ฑฐ๋ž˜๋ฐฐ์ˆ˜ ๋ถ„์„


NOBL์€ ๊ฒฌ๊ณ ํ•˜๊ณ  ์•ˆ์ •์ ์ธ ์žฌ๋ฌด์ง€ํ‘œ ์ˆ˜์น˜๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ•˜๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ, 


NOBL์˜ ์ข…ํ•ฉ์ ์ธ ๊ฑฐ๋ž˜๋ฐฐ์ˆ˜๋Š” S&P500์— ๋น„ํ•ด ๋‚ฎ์€ ์ˆ˜์ค€์ด๋ฉฐ, ๊ณ ํ‰๊ฐ€๋œ IT ์‚ฐ์—…์— ๋Œ€ํ•œ ๋…ธ์ถœ๋„ ์ž‘์•„์„œ IT์‚ฐ์—… ํฌ๋ž˜์‹œ์— ๋Œ€ํ•œ ๋…ธ์ถœ์ด ์ ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

NOBL ํŽ€๋“œ ์ง€ํ‘œ์— ๋Œ€ํ•œ ์ž์„ธํ•œ ์„ค๋ช…: ์˜์ƒ๋งํฌ
D. ๊ณผ๊ฑฐ ์„ฑ์  ๋ถ„์„ ๋ฐ ์ ๋ฆฝ์‹/๊ฑฐ์น˜์‹ ํˆฌ์ž์˜ ๊ฒฐ๊ณผ ๋ถ„์„


NOBL์˜ 1์ฃผ๋‹น ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ์•ก ๋ฐ ์ฃผ๊ฐ€๋Š” ๋ฏธ๊ตญ์ฃผ์‹์‹œ์žฅ์˜ Bull์žฅ๊ณผ ํ•จ๊ป˜ ๋น ๋ฅด๊ฒŒ ์„ฑ์žฅํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด์— ๋”ฐ๋ผ NOBL ์ถœ์‹œ ํ›„, ์ตœ๊ทผ 5๋…„, ์ตœ๊ทผ 3๋…„์— ๋Œ€ํ•œ ์ ๋ฆฝ์‹ ๋ฐ ๊ฑฐ์น˜์‹ ํˆฌ์ž๊ฒฐ๊ณผ๋Š” ์˜์ƒ๋งํฌ๋ฅผ ์ฐธ๊ณ ํ•ด์ฃผ์„ธ์š”.
E. ํ–ฅํ›„ ๋ฐฐ๋‹น + ์ฃผ๊ฐ€ ์ˆ˜์ต์— ๋Œ€ํ•œ ๊ธฐ๋Œ€ ์‹œ๋‚˜๋ฆฌ์˜ค


ํฐ ๊ทธ๋ฆผ์—์„œ NOBL์€ ๋†’์€ ๋ฐฐ๋‹น์„ฑ์žฅ๋ฅ ์„ ๊ธฐ๋กํ–ˆ์ง€๋งŒ, ์—ฐ๋„๋ณ„ ์„ฑ์žฅ์„ฑ์˜ ๋ณ€๋™์„ฑ์ด ๋†’์•˜์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ทธ๋ž˜์„œ 1์ฃผ๋‹น ์—ฐํ‰๊ท  ๋ฐฐ๋‹น์„ฑ์žฅ๋ฅ ์˜ Bull ์‹œ๋‚˜๋ฆฌ์˜ค๋กœ 13%, Bear ์‹œ๋‚˜๋ฆฌ์˜ค๋กœ 8%๋ฅผ ์„ค์ •ํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋ณด์ˆ˜์ ์ธ ์‹œ๋‚˜๋ฆฌ์˜ค๋กœ 10๋…„๋’ค 2.2๋ฐฐ, ์ตœ์ƒ์˜ ๊ฒฝ์šฐ 3.4๋ฐฐ๊นŒ์ง€ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ์ด ์„ฑ์žฅํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์ง€๋งŒ, ์ทจ๋“๊ฐ€ ๋Œ€๋น„ ๋ฐฐ๋‹น์ˆ˜์ต๋ฅ ๋กœ ๋ณด๋ฉด ~7% ์ด๋‚ด ์ˆ˜์ค€์„ ๊ธฐ๋กํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋Š” NOBL์˜ ํ˜„์žฌ๋ฐฐ๋‹น์ˆ˜์ต๋ฅ ์ด ~2%๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ•˜๊ณ  ์žˆ๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์ธ๋ฐ์š”. ๋ฐฐ๋‹น์„ฑ์žฅ๋ฅ ์ด ๋†’์€ ๋งŒํผ ํ–ฅํ›„ ํˆฌ์ž๊ธฐ๊ฐ„์ด ๋Š˜์–ด๋‚ ์ˆ˜๋ก ๋” ๋†’์€ ๋ฐฐ๋‹น์ˆ˜์ต๋ฅ ์„ ๊ธฐ๋กํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์„ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๊ธฐ๋Œ€๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค. (10๋…„ ์ด์ƒ์˜ ๋ฐฐ๋‹น์„ฑ์žฅ ์‹œ๋‚˜๋ฆฌ์˜ค ๋ถ„์„๊ฒฐ๊ณผ๋Š” “์ˆซ์ž๋กœ ํˆฌ์žํ•˜๋ผ์˜ ๋ฐฐ๋‹นํ˜„ํ™ฉํŒ”์„ ์ฐธ๊ณ ํ•ด์ฃผ์„ธ์š”)
F. ์žฅ๋‹จ์  ์š”์•ฝ
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๋ณ€๋™์„ฑ์€ ๋†’์ง€๋งŒ)์žฅ๊ธฐ์ ์œผ๋กœ ์ง€์† ์ฆ๊ฐ€ํ•œ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ
โ–ช ๋ณด์ˆ˜์ ์ธ ์ข…๋ชฉ๋‹น ๋น„์ค‘
โ–ช ๋ถ„๊ธฐ๋ณ„ ๋ฆฌ๋ฐธ๋Ÿฐ์‹ฑ ์•Œ๊ณ ๋ฆฌ์ฆ˜
 โ–ช ๋†’์€ ์ฃผ๊ฐ€ ์ˆ˜์ต๋ฅ 


๋‹จ์ 
โ–ช ๋†’์€ ์ˆ˜์ˆ˜๋ฃŒ (0.35%)
 โ–ช “์•ˆ์ „์„ฑ ์ง€ํ‘œ”์˜ ๋ถ€์žฌ 

โ…ข. ๊ฒฐ๋ก 
NOBL์€ ๊ธ‰๋ณ€ํ•˜๋Š” ๊ฒฝ๊ธฐ ์‹ธ์ดํด์—์„œ๋„ 25๋…„ ์ด์ƒ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ์„ ์„ฑ์žฅ์‹œ์ผœ์˜จ ๋ฐฐ๋‹น๊ท€์กฑ์ฃผ์— ํˆฌ์žํ•˜๋Š” ETF์ž…๋‹ˆ๋‹ค. NOBL์ด ๊ณผ๊ฑฐ ๋ณด์—ฌ์ค€ ํˆฌ์ž์„ฑ์ , ํŽ€๋“œ์˜ ์žฌ๋ฌด์ง€ํ‘œ ๋ฐ 10๋…„ ์ดํ›„์˜ ๋ฐฐ๋‹น์ˆ˜์ต๋ฅ ์„ ๊ณ ๋ คํ•  ๋•Œ ์‹œ์žฅ์˜ ์„ฑ์žฅ๊ณผ ๋ฐฐ๋‹น์˜ ์„ฑ์žฅ์„ ์ถ”๊ตฌํ•˜๋Š” ์žฅ๊ธฐํˆฌ์ž์ž์—๊ฒŒ ์ ํ•ฉํ•œ ETF๋กœ ๋ณด์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

* ๋งค์ˆ˜/๋งค๋„์— ๋Œ€ํ•œ ์ถ”์ฒœ์ด ์•„๋‹™๋‹ˆ๋‹ค. ํˆฌ์ž์— ๋Œ€ํ•œ ๋ชจ๋“  ์ฑ…์ž„์€ ๋ณธ์ธ ๊ฐ์ž์—๊ฒŒ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

Congrats! 
์˜ค๋Š˜๋„ ๋‰ด์Šค๋ ˆํ„ฐ๋ฅผ ๋๊นŒ์ง€ ์ฝ์–ด์ฃผ์…”์„œ ๊ฐ์‚ฌํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

ํŒŒ์ด๋‚ธ์Šคํ”„๋ ˆ์†Œ ํŒ€์€ ๊ตฌ๋…์ž๋‹˜์˜ ์˜๊ฒฌ์— ํ•ญ์ƒ ๊ฒฝ์ฒญํ•˜๊ณ  ์žˆ์–ด์š”.
 ์ €ํฌ์—๊ฒŒ ๋‚จ๊ธฐ์‹ค ๋ง์”€์ด ์žˆ์œผ๋ฉด ์•„๋ž˜ ๋ฒ„ํŠผ์„ ํด๋ฆญํ•˜์…”์„œ ์ž‘์„ฑํ•ด์ฃผ์„ธ์š”!

์ด์šฉ์•ฝ๊ด€

๊ฐœ์ธ์ •๋ณด์ฒ˜๋ฆฌ๋ฐฉ์นจ

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